2017年我國化工新材料行業相關政策法規、運營特征與影響未來發展因素分析

　　參考中國報告網發布《2017-2022年中國化工新材料市場現狀調查及十三五投資動向研究報告》

　　(一)行業管理體制及政策環境

　　1、行業管理體制

　　化工新材料行業所涉及的行業監管的職能部門主要有國家及地方各級發展與改革委員會、環境保護部門、安全生產管理部門等。政府職能部門按照產業政策進行宏觀調控，各企業面向市場自主經營，已實現了市場化競爭。目前，我國化工新材料行業的宏觀管理職能由國家發展和改革委員會承擔，主要負責制訂產業政策，指導技術改造;國家及地方各級環境保護主管部門其職能主要為化工行業的環境監控，主要負責制定環境保護政策、化工行業污染物排放標準，檢測化工企業污染物排放，以及監控化工企業環保設施運行;國家及地方各級安全生產監督管理部門負責危險化學品行業的安全生產監控職能，主要負責制定危險化學品行業的安全生產政策、安全生產標準，監督、檢查、指導危險化學品生產企業各項安全生產政策的執行。

　　行業引導和服務職能主要由中國石油和化學工業協會、中國環氧樹脂行業協會、中國復合材料工業協會等行業協會承擔，主要負責產業與市場研究、研制、生產，經營和使用等方面的信息溝通、技術交流、數據統計、標準制訂，對會員企業的公共服務、行業自律管理以及代表會員企業向政府提出產業發展建議和意見等。

　　2、行業主要法律法規及產業政策

　　(1)主要法律法規

　　化工新材料行業受國家及地方各級發展與改革委員會、環境保護部門、安全生產管理部門的監管。

　　(2)相關產業政策

　　化工新材料產業為《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》(國發〔2010〕32 號)、《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》(國發〔2016〕67 號)等文件中明確提出需要加快培育和發展的戰略性新興產業，也屬于《中國制造2025》中明確的十大重點發展領域。我國高度重視化工新材料行業的發展，已把化工新材料作為化學工業發展的戰略重點之一，列入多項國家發展計劃中?！秶抑虚L期科學和技術發展規劃綱要(2006~2020 年)》將化工新材料作為化學工業發展的戰略重點之一。近年來，國家或各級地方政府出臺了多項化工新材料領域相關的鼓勵政策。

　　(二)行業技術水平及技術特點、行業特有的經營模式、行業的周期性、區域性或季節性特征

　　1、行業技術水平及技術特點

　　聚醚胺合成工藝眾多，主要包括水解法、氨苯氧基法、氨解法、離去基團法、高壓還原胺化等，從生產流程上劃分可分為間歇法和連續法。聚醚胺主要工藝技術和應用掌握在巴斯夫和亨斯邁手中，采取特定的連續固定床工藝，利用負載在載體上的金屬催化劑，利用負載在載體上的金屬催化劑，其生產設備和工藝先進，催化劑效率高，因此產品轉化率高，副反應少，生產成本低而且性能穩定，但是設備投資較大。相比于連續式生產，間歇式工藝設備投資小，可以方便的切換不同產品種類，但是生產效率較低，成本較高，同時產品質量與連續法相比也存在一定差距。

　　2、行業特有的經營模式

　　聚醚胺、光學材料等公司化工新材料產品作為功能性高分子新材料，產品并不面對終端消費者，主要對接下游生產廠商。聚醚胺、光學材料產品在國內銷售主要以直銷為主，貿易銷售為輔?；せA原材料主要由化工品經銷商供應。

　　下游客戶所屬行業分布廣泛，企業在研發某一產品時需充分考慮該產品現有和潛在客戶對產品性能、形態、規格及使用方法等可能的需求。各下游行業所需聚醚胺、光學材料產品需根據產品使用者的反饋不斷改進，也存在需要通過客戶認證才能最終大規模生產和采購的可能。因此，前述研發和生產模式對聚醚胺、光學材料生產企業的研發能力、產品配方和生產工藝均提出了較高要求。

　　3、行業的周期性、區域性或季節性特征

　　化工新材料產品廣泛應用于風力發電、頁巖氣和海洋油氣開采、高性能防水材料、環保涂料、人造大理石、汽車涂料、低溫涂層材料、覆膜材料、密封劑、膠黏劑、卷材涂料面漆、電子覆銅板制造、金屬噴漆、防腐噴漆等眾多下游領域，其行業本身不存在明顯的周期性、區域性或季節性特征，但受宏觀經濟的影響會隨著整體經濟狀況的變化而呈現一定的波動。

　　下游客戶的產業區域分布一定程度影響了各化工新材料產品的銷售區域分布。根據各行業下游客戶的地理位置分布特征。

　　(三)影響行業發展的有利和不利因素

　　1、有利因素

　　(1)產業政策有利于化工新材料行業發展

　　《石油和化學工業“十二五”科技發展規劃綱要》、《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020 年)》、《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》、《江蘇省優先發展的高新技術產品參考目錄(2013 年)》、《可再生能源產業發展指導目錄》等國家發展規劃和產業政策指引均明確將化工新材料產業作為未來科技與產業發展的方向，鼓勵投資者進入化工新材料行業,為該行業的快速發展指明了發展方向、提供了有利的政策環境。

　　(2)下游行業需求較為旺盛

　　聚醚胺、光學級聚合物材料用樹脂、改性環氧樹脂、丙烯酸樹脂以及聚酯樹脂等化工新材料產品，應用領域十分廣泛。

　　其中，聚醚胺作為風電、頁巖氣、海洋油氣開采等領域的重要材料，在國民經濟快速發展、綠色能源不斷開發的持續效應下，市場需求較為旺盛，為聚醚胺行業的發展提供了堅實基礎。除此之外，憑借其優異產品特性，聚醚胺還應用于燃油添加劑(燃油寶)、人造大理石、環氧地坪、水性電泳漆及水性環氧涂料等眾多領域，在各行業的應用廣度和深度均在不斷擴大。

　　光學級聚合物材料用樹脂、改性環氧樹脂等化工新材料產品下游行業亦涉及眾多領域，主要包括建筑、汽車、裝飾、涂料等行業，覆蓋國民經濟方方面面，隨我國經濟發展而持續發展。

　　(3)聚醚胺行業集中度高，有利于維持行業秩序、提高規模經濟

　　目前，全球聚醚胺市場的主要生產廠家為美國的亨斯邁公司和德國的巴斯夫公司，兩家企業占據絕大部分市場份額。國內實現產業化、規?；勖寻飞a的企業很少。在較高行業集中度下，有利于實施資產整合，提升本土企業在國際市場上的綜合競爭力;亦有助于企業走新型工業化道路，高效利用資源、提高規模經濟，降低采購成本。同時，在高行業集中度下可防止惡性競爭，有利于維護行業秩序。

　　2、不利因素

　　(1)技術研發能力與投入不足

　　國內化工企業總體上以規模小、技術水平低、產品檔次低為主要特征，多數中小規模企業只注重產品銷售而不注重技術開發和產品升級，對技術開發投入不足或較少，同時缺乏高素質的科研創新人才，導致行業整體研發、創新能力較弱。

　　(2)國際知名化工企業本土化競爭加劇

　　隨著我國國民經濟各領域的快速發展，社會各領域對高性能聚醚胺、光學材料產品需求的不斷擴大，國際知名化工企業紛紛將相關生產裝置與技術戰略性地轉移到中國大陸，建立生產基地，加快產品研發和生產的本土化，以進一步降低成本，在繼續保持規模、資金、技術和產品優勢的同時，進一步縮小與國內企業在生產成本上的差距，對國內企業帶來了較大的競爭壓力。

　　(3)國際油價波動較大

　　產品的主要原材料包括環氧丙烷、丙二醇、丙烯酸、甲基丙烯酸等基礎化工產品，其價格受石油等基礎原料價格影響，國際油價的大幅波動將一定程度加大行業生產企業成本控制和庫存控制的難度。另一方面，隨著國際油價下降，頁巖氣的市場需求可能也受到影響，從而會影響產品下游市場需求。